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安信证券:基础化工行业周报:聚酯产业链持续走强 甲烷氯化物价格创五年新高


    石化:国际形势动荡,油价呈震荡走势:我们认为供应、政治、美元等因素对18年油价影响是阶段性的,维持18年油价较17年稳中有升的格局判断,合理区间WTI55-70,Brent60-75。目前油价高位,一体化石油公司具备增产意愿,推荐低估值高弹性油气和炼化工程龙头中油工程。油气价格高位叠加摊销成本下降,上游板块盈利大幅提升,推荐中国石化、中国石油和新奥股份。聚酯产业链走强,推荐炼化一体化(桐昆股份、恒力股份、荣盛石化、恒逸石化)。同时建议关注原料轻质化烯烃项目(卫星石化、万华化学)。
    周期品:环保趋严形势不减,把握ROE向上和扩产放量逻辑:“坚决打好污染防治攻坚战”的要求下,环保强化督查再启动,长江经济带污染整治、退城入园工作有序进行,环保加强趋势明显,有望维持周期高景气。
    目前许多子行业的供需已进入较为平衡的区间,2013-2017年逆周期产能扩张的企业,2018年将迎来量升带来的投资机会。目前夏季检修季利好上游原料市场,供应端趋紧带动相关产业链淡季不淡。关注部分期货大涨以及人民币贬值带来的行情。我们持续看好具备扩产放量、ROE水平不断向上的公司,建议重点关注具备扩产能力的园区型煤化工企业(鲁西化工、华鲁恒升)、有机硅(新安股份)、农药(扬农化工)、涤纶长丝(桐昆股份)、合成橡胶(青松股份)等。
    新材料:看好国产化率有提升空间的进口替代品,长期关注电子化学品(半导体用、平板显示用)为首的重点新材料:化工领域中具备强大自主研发实力的企业是值得重点投资的对象,优先选择估值较低、ROE向上、且具备中长期成长性的优质新材料企业。电子化学品是化工新材料领域的明星方向,建议重点关注(飞凯材料、国瓷材料、江丰电子)等。国恩股份主营改性塑料,随着新增产能落地,未来两年有望40%以上复合增速,重点推荐。
    一系列利好消息提振,油价上涨:美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至8月17日当周原油库存录得减少583.6万桶至4.084亿桶。
    供应方面,美国石油钻井平台数量大幅度减少;道达尔公司和北海三处石油工人谈判破裂,可能导致罢工;伊朗原油出口量已经下降。同时美国汇率下跌导致美元区外购买以美元计价的原油期货成本降低,一系列因素推高国际油价。
    PTA持续走高,聚酯产业链向好:PTA震荡偏强,本周利好因素叠加支撑,国际原油涨势接续,成本端推涨,供应紧张,炒涨势头迅猛,郑商所为抑制过度炒涨PTA期货,周三调整平仓手续费,期货市场向下整理,然价格仍居高位,MEG市场在上周末高位回落后,又开始大幅反弹,偏强震荡,大宗商品气氛良好,带动乙二醇市场上行,另外,本周恰逢乙二醇交割期,交割期现货回补气氛尚可,预计短期内维持震荡整理。原料PTA、乙二醇走势显强,聚酯成本端利好支撑明显,涤丝、涤纶短纤、聚酯切片价格受原料强势不断上涨。
    甲烷氯化物价格延续涨势,厂家供应偏低:山东地区暴雨致使山东金岭工厂积水,装臵停车。至周二,金岭新厂已恢复生产,大王厂因装臵问题短期无法恢复。东营金茂开车延误,后期复工时间待定,江苏理文现出检修中,还未复工,因此市场货量明显缩减,利好支撑下,行情上涨趋势稳健。后期即将步入下游传统旺季时期,甲烷氯化物市场仍存上调可能。
    产品价格涨跌幅:本周价格涨幅前五为VB12、三聚氰胺、醋酐、PTA、煤焦油,跌幅前五分别为硫酸、VD3、泛酸钙、锆英砂、碳酸锂。
    风险提示:产品价格下跌的风险、环保政策低于预期的风险等。股票开户哪个证券公司好

国泰君安:江苏国信(002608)2018年半年报点评:信托业务结构持续优化 电力板块业绩回升


    投资要点:
    维持"增持"评级,维持目标价14.17元,对应18年17X P/E。18H1公司实现营业总收入/归母净利润105.6/10.3 亿元,同比+20.9%/+19.7%(调整后),ROE 5.5%,符合我们预期;18H1 电力板块业绩持续回升,信托主动管理规模占比提升,报酬率同比扩张,资本规模和经营机制的提升有望驱动公司信托板块业绩持续增长。维持2018-20 年EPS 0.73/0.87/1.00 元。
    信托主动管理规模占比提升,报酬率同比扩张。1)18H1 末公司信托管理规模4645 亿元,较年初-15.7%,其中压缩通道规模916 亿元;期末主动规模达49 亿元,较年初+9.3%,增速较17 年的31%有所下滑,主动管理规模占比提升至12.8%,较年初提升290BPS,业务结构持续优化。2)18H1 信托手续费净收入4.9 亿元,同比+21%,18H1 年化平均信托业务报酬率0.192%,同比+17%,预计受主动管理业务占比提升和整体报酬率扩张影响,报酬率提升驱动江苏信托18H1 净利润同比+7.7%。3)公司18Q2 完成定增,并以募资净额39.6 亿元对江苏信托进行增资,面对行业增长压力,资本规模和经营机制的提升有望驱动公司未来业绩稳健增长。
    电力板块业绩持续改善。18H1 公司电力板块实现营业收入100.7 亿元,同比增长18.1%,受煤炭价格上升造成的毛利率下降幅度明显趋缓,18H1电力板块毛利率11.2%,同比减少129BPS。预计公司持续大力推进能源重点项目建设,将进一步提升电力市场份额和未来业绩。
    催化剂:煤炭价格降幅超预期带动电力业绩大幅增长。
    风险提示:信托管理规模压降幅度超预期造成业绩不确定性。
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证券时报网:盘面追踪:基建板块再次发力 中国铁建等涨逾5%


    休整数日后,基建板块今日早盘再次发力,中国铁建、苏交科、中国交建涨逾5%,建研院、设研院、中国中铁等全面攀升。
    值得注意的是,在此提振下,泛基建板块也跟随上涨,其中,水泥建材股表现较为突出、上峰水泥、万年青、华新水泥、海螺水泥等均涨超3%。
    招商证券认为,乡村振兴战略规划出台,财政政策倾斜推动投资落地:而近日财政部发布《贯彻落实实施乡村振兴战略的意见》,提出公共财政将更大力度向“三农”倾斜,落实涉农税费减免政策,鼓励地方政府在法定债务限额内发行一般债券用于支持乡村振兴、脱贫攻坚领域的公益性项目。伴随资金到位,乡村基建项目预计将得到有效推动。
    招商证券表示,降准释放的资金其中4500亿置换MLF,同时释放7500亿元增量资金。此外随着政策逐渐传导到实体,9月地方专项债发行明显加快,截止9月底专项债发行量达到12736亿元,已发行量占本年度预算94.3%。资金面改善已得到确认,基建在目前经济环境中仍是主要稳经济的手段之一,四季度基建投资数据有望企稳回升。重点推荐中国铁建、中国中铁、中国交建、四川路桥等。股票开户哪个证券公司好

新浪财经:盘后点评:沪指缩量下挫跌0.45% 海南板块逆势领涨


  新浪财经讯 5月24日消息,沪深两市股指开盘各不相同,沪指低开随后围绕平盘线震荡,午后受到银行等权重股下挫影响,股指一路下滑;创指高开,相对略好于沪指,尾盘同样出现下杀动作,截止收盘,沪指报3154.65,跌0.45%,创指报1838.40,跌0.41%。
  从盘面上看,海南、无人零售、生物医药居板块涨幅榜前列,军工、煤炭、集成电路、环保居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  海南成为今日“焦点”板块,继昨日表现后,今日领涨两市行情,海南瑞泽、海汽集团、钧达股份、海峡股份、海航创新涨停,此外,海南高速等12股涨幅均超3%,“国务院印发进一步深化福建、天津、广东自贸区改革开放方案的通知”消息对该板块有一定刺激。
  物流板块走势呈现“碎步爬坡”的走势,尽管不是迅速拉升,但很稳定,宏川智慧十天九涨停,原尚股份同封涨停板,嘉诚国际、上海雅仕、恒基达鑫、畅联股份涨幅均超3%。
  消息面:
  1、强力新材:控股股东完成增持,累计增持公司总股本2.72%的股份。金龙机电:特定股东金鹰基金减持比例达到1.6%,减持后仍持有公司3.94%股份。新筑股份与中铁二院签署内嵌式中低速磁悬浮轨道交通系统战略合作协议;强力新材获控股股东钱晓春累计增持2.72%股权;大禹节水与凤庆县政府签订合作框架协议,就凤庆县5.6万亩农业高效节水项目展开合作。
  2、联想集团第四季度净利润3300万美元,市场预估1.138亿美元。全年营收453亿美元,市场预估443.8亿美元;全年净亏损1.89亿美元,市场预估1.466亿美元。
  3、有消息称,发改委煤炭会议并未要求现货降价至570元。
  后市前瞻:
  巨丰投顾认为,前期大盘调整期间成交量萎缩明显,是构筑底部的信号。周三大盘跌破10日均线支撑,沪指失守3200点,创业板跌破1850点,调整再次展开。周四,股指继续调整;自贸区概念和次新股是最活跃品种,银行、券商板块上串下跳,是沪指调整的重要推手。总体看,量能仍是制约股指的主要因素。操作上,超跌反弹仍是最稳健的策略,可继续挖掘。股票开户哪个证券公司好

申万宏源:计算机行业:自主可控 联合指导意见 自主可控红利出现


    本期投资提示:
    事件:2018年4月13日,网信办和证监会联合发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》,提出十五条资本市场对网信企业的指导意见。
    证监会联合网信办发文意义重大,背后的意义是强调“网络强国”战略。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全和信息化工作,此次与联合证监会发文背后的意义是强调资本市场对符合网络强国战略企业的大力支持。
    网络强国需要自主可控,红利信号出现。网络强国战略的一个关键是通过自主可控的方式实现智能化、信息化升级。以最近贸易战为佐证,中国产业的高端化直接威胁到美国利益,特朗普名为贸易保护,实则害怕中国科技崛起。自主可控的缺乏将影响我国未来在贸易战中的谈判和话语权,从长远的角度来看,自身科技实力的提升才是对美最强有力的回击,自主可控的扶持势在必行。
    上市、挂牌、并购重组,多资本手段加速优质企业做大做强。《指导意见》指出通过四大方面推动网信企业加快发展,对于优质企业开通绿色通道,加快审核速度,如三六零和、富士康加速上市,CDR指引独角兽回归。本次意见支持企业在主板、中小板和创业板上市,在三板、四板挂牌;拓展公司债券、可转换债等多种融资渠道;同时鼓励企业通过并购重组的方式完善产业链,终将强者恒强。
    自主可控至少已经成七大格局。相比于2015年,2018年的自主可控产业格局复杂较多,产业上下游延伸是常态,至少七大集团已经形成产业格局。海康上下游延伸、中国电科打造太极子集团、中国网安加大战略合作、中科曙光与AMD合作、浪潮上下游延伸、紫光产业链多布局。
    自主可控与信息安全是将“电子-通信-计算机”串联的典型连接者。电子公司从芯片到自主可控;通信公司从通信设备到设备安全和数据中心,最终走向信息安全;计算机硬件公司从计算设备到网络安全硬件,再到数据安全;计算机软件公司走向数据分析和数据安全。
    最后它们可能成为人工智能、云计算、信息安全、大数据、超融合、区块链等所有热点均映射的标的。
    推荐标的:
    a)信息安全厂商(启明星辰、美亚柏科、卫士通)等;
    b)以操作系统、数据库、中间件等为代表的基础软件厂商(太极股份、中国长城等);
    c)以服务器和存储为代表的IT基础设施厂商(中科曙光、浪潮信息、同有科技、紫光股份、纳思达等);
    d)以ERP为代表的企业级行业应用软件厂商(海兰信、和仁科技、汉得信息、久其软件、用友网络)。股票开户哪个证券公司好

证券日报:首创股份(600008)业务拓展迅速 拟斥资33亿元投多个项目




  7月14日,首创股份发布多份对外投资公告,拟投资8个项目,合计投资总额达32.58亿元。公告内容显示,拟投资项目涉及城市供水与配套管网、污水处理、水务一体化、水环境综合治理、村镇供水、村镇污水处理等细分领域,其中贵州省普定县水务一体化项目、颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程项目、常熟市农村分散式污水处理(二期)第二标段项目、福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护项目等均为PPP(政府和社会资本合作)项目。
  根据公告,首创股份将以托管运营+BOT模式投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目,项目设计总规模18万吨/日,预计总投资为27180万元;拟对郯城首创水务有限公司增资1000万元,由其采用BOT模式投资山东省临沂市郯城县污水处理厂二期扩建项目,项目规模2万吨/日,总投资预计3350万元;拟以现金投资贵州省普定县水务一体化PPP项目,项目总规模9.20万吨/日,预计总投资47103万元。其中,普定县水务一体化项目同时入选了国家发改委和财政部PPP项目库,被列为PPP示范项目,且为首创股份在贵州省第一个供排水一体化PPP项目,具有示范带动作用。
  在水环境综合治理方面,公司拟采取BOT模式投资胶州市水环境治理工程项目,总规模为3.81万吨/日,预计总投资金额为54577万元。此前,公司曾公告中标福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目。
  相关公告显示,首创股份村镇业务继续扩张。公司将通过TOT模式以现金投资宜宾市屏山县六个乡镇供水厂,项目总规模为7430吨/日,总投资6329.40万元;将以BOT模式投资常熟市农村分散式污水处理(二期)PPP项目第二标段,项目总户数6097户,总规模约2926.56吨/日,预计总投资12500万元;此外,拟由控股子公司北京首创清源环境治理有限公司负责北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT项目的投资、建设和运营,总投资预估为14753万元。通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT项目包括共9座污水处理站,总处理规模2.50万吨/日,对公司继续拓展北京城市副中心及周边区域水务市场具有积极意义。
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东北证券:世名科技(300522)2016年年报点评:业绩稳健增长 高端应用放量可期


    2016年公司实现营收2.75亿元,同比增长22.08%;归母净利润6465.12 万元,同比增长16.94%;公司产品产销两旺,实现了业绩的稳定增长。公司2017 年一季度实现营收6259.16 万元,同比增加22.34%,归母净利润约1269.50 万元,同比增加1.71%。公司利润分配预案为向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税),以资本公积金向全体股东每10 股转增8 股。 
    商品化色浆龙头,受益行业成长期。公司上市时拥有色浆产能1.1 万吨,是国内最大的商品化色浆生产企业。由于商品化色浆能够提高颜料利用率,正逐渐替代标准化程度低、污染较大的自磨色浆。国内每年色浆的使用量近200 万吨,商品化色浆当前渗透率不到20%,未来提升空间巨大。公司作为色浆市场的领军者和开拓者,将长期受益色浆商品化的行业趋势。 
    色浆+添加剂齐头并进,产品保持高盈利。公司加大添加剂市场的投入力度,进行了添加剂的贸易业务,添加剂实现营收2928.95 万元, 增长幅度较大。而色浆方面,公司在开拓市场的同时,毛利率较上年均有小幅上升,涂料类、乳胶类和纤维类色浆的毛利率分别达到52.32%、40.36%和43.82%,产品盈利水平较高。 
    扩产进度符合预期,高端应用再下一城。公司IPO 项目 "2 万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目"的建设工作正稳步推进,报告期内子公司常熟世名顺利实现10375 吨水性色浆和2680 吨添加剂生产线的项目建设,并进入试生产阶段;此外,公司的纤维原液着色项目取得了重大突破,已完成粘胶和腈纶原液着色色浆研发,并建成了5000 吨/年的原液着色纳米颜料分散体生产线,规模化生产指日可待,商品化色浆的市场需求有望出现爆发式增长。
    盈利预测:预计公司2017-2019 年实现归母净利润0.84/1.04/1.20 亿元, 对应PE 66/53/46 倍,给予"增持"评级。 
    风险提示:色浆价格下跌风险。股票开户哪个证券公司好

中信建投证券:电子行业:大立光等6月营收及5月半导体销售再创新高 验证电子板块基本面拐点


    大立光等6月合并营收创单月新高,预计下半年会更好大立光公布6月合并营收45.07亿元,环比增4.35%,同比增16.82%,为今年以来单月新高,优于市场预期,同时公司预估7月会比6月好。大立光在Q2苹果新旧机种交替空窗期业绩表现不俗,主要系受惠于大陆智能手机品牌厂新机陆续上市,持续验证我们对于消费电子Q2景气拐点的判断。苹果零组件目前量产顺利,国产机拉货势头不衰,持续看好消费电子景气向上。华新科及禾伸堂6月合并营收亦同步攀单月历史新高,MLCC涨价及扩产效应持续显现,因车用、工控、照明、通讯等各式应用需求依然强劲,两家公司均看好下半年市场及业绩表现,预计紧俏的产品还会涨价。我们持续看好5G创新及高端元器件自主可控,重点推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技等。
    月全球半导体销售再创新高,中国是增长主力凸显国产机遇据SIA数据,全球半导体销售额5月再创历史新高,达387.2亿美元,同比增长21%,环比增长3%。单月销售额连续14个月同比增长20%+,下游应用需求稳健增长,高景气仍然持续。地区看,美洲为82.4亿美元,同比增长31.6%,环比增长1.1%;而中国为131.6亿美元,同比增长28.5%,环比增长6.3%。从规模、同比/环比增速等综合看,中国是全球半导体增长主力,远超其他地区。同时WSTS预测,2018年全球半导体销售额为4630亿,YoY增速为12.4%,其中存储器增速有望达到26.5%,表现亮眼。未来三年大陆IC产业有望实现20%+的复合增长,继续看好相关领域国产替代机遇,存储领域的兆易创新、紫光国微;射频/功率领域的三安光电、扬杰科技、士兰微;封测环节的华天科技等。
    月LCDTV面板价格全面止跌,有望改善盈利上周群智、AVC等机构公布最新LCDTV面板价格数据,预计7月TV面板价格整体企稳,32寸等产品价格随着库存清出及海外备货旺季到来,有望迎来小幅反弹。TV面板价格18年6月同比跌幅约40%,下跌周期超过12个月,且18Q2环比跌幅大于18Q1,我们认为主要仍源于新增产能供给增长相对过快。根据AVC统计数据,18年新增产能面积约15.9百万平米,约为2.4条100K的8.5代线新增产能。随着各尺寸产品价格已处于成本线附近,叠加Q3市场旺季到来,TV面板价格有望迎来改善,后续价格持续反弹空间一方面取决于整体供需,另一方面则来自各大厂的策略调整。仍看好京东方作为龙头厂商的长期投资价值。
    本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技股票开户哪个证券公司好

招商证券:潍柴动力(000338)2018年半年报点评:重卡龙头持续高增长 技术积淀契合政策脉搏


    公司发布2018年半年报:1H18实现营业收入822.6亿元,同比增长13.8%;归母净利润43.9亿元,同比增长65.8%,接近业绩预告上限。其中,2Q18实现营业收入420.5亿元,同比增长15.3%;归母净利润24.7亿元,同比增长68.2%。经营活动产生的现金流量净额同比78.03%。拟每10股派发红利1.8元。 
    期间费用持续优化,研发投入高增长。公司期间费用率12.7%,同比下降1.1个百分点,销售费用、管理费用、财务费用同比下降0.3、0.35、0.44个百分点,贡献业绩弹性。研发投入28.6亿,同比21.3%,近年百亿左右研发投入促成了中重型发动机的龙头地位及国六排放的提前全面卡位。 
    行业持续超预期,龙头量价齐升。上半年,重卡行业受益于工程车走强,销量在去年高基数背景下增长15%,超市场预期。当前短期由于高基数因素造成的小幅下滑不构成行业的悲观理由,工程车增速持续+治超再兑现(严查17.5m大板车),全年行业销量预计105万辆以上。上半年公司重卡发动机销量增长8.9%,考虑重卡销量的确认节点因素,重卡发动机实际市占率保持稳定。12L、13L等高盈利能力的发动机销售11.4万台,同比增长12.9%。非道路用方面,中重型发动机销9.1万台,同比63%,优化中重型发动机的用途结构。 
    业务布局多元化,多板块增长可期。塑造重卡黄金产业链,全球多元化布局。业务涵盖动力总成、整车、液压、叉车等,多板块在能提供增长支撑。子公司陕汽上半年销售重卡8.4万辆,盈利同比155.5%;子公司法齿上半年销售变速器52.3万台,同比增长22.4%,重卡用变速箱市占率75.2%,盈利同比62%;林德液压上半年营收同比103%;凯傲净利润同比增长40%。 
    重卡中长期逻辑确立,技术积淀契合排放升级大节奏。公司完成全系国六开发,国内最早通过欧六标准;非道路国四国内率先达标;掌控国六DPF、SCR等技术。21年前有近300万国三更新需求,国六在部分地区明年开始实施,小厂无法跟上节奏,重卡技术门槛已经确立,潍柴预期将大幅提升市占率,在近几年行业销量较高的背景下,保障公司核心业绩。
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国海证券:化工行业周报:制冷剂价格上涨 中美贸易摩擦背景下确定性需求行业持续景气


    市场回顾:上周,化工板块上涨4.59%,沪深300指数上涨3.75%,化工板块跑赢同期沪深300指数0.8个百分点。年初至今,化工板块累计下跌10.67%,沪深300指数累计下跌12.95%,化工板块跑赢同期沪深300指数2.3个百分点。海外公司行情:上周国际石油企业方面,埃克森美孚、壳牌石油和英国石油收盘价分别为83.31美元、70.00美元和45.37美元,动态PE分别为17.33、19.04和36.52,动态PB分别为1.87、1.48和1.61;道达尔和雪佛龙收盘价分别为62.29美元和124.04美元,动态PE分别为19.33和23.35,动态PB分别为1.34和1.58。
    产品价格:北美天然气-纽约现货的价格由2.39(美元/MMBtu)上涨至2.92(美元/MMBtu),涨幅达22.18%。DMF-华东(国产货)价格由5025(元/吨)上涨至5475(元/吨),涨幅达8.96%。海绵锆-国产海绵锆≥99%价格由230(元/公斤)上涨至250(元/公斤),涨幅达8.70%。合成氨-宁夏-宁夏大地化工价格由6450(元/吨)上涨至6850(元/吨),涨幅达8.33%。丁酮-华东价格由2400(元/吨)上涨至2600(元/吨),涨幅达6.20%。R22-江苏梅兰化工价格由18000(元/吨)上涨至19000(元/吨),涨幅达5.56%。顺丁橡胶-山东价格由12350(元/吨)上涨至13000(元/吨),涨幅达5.26%。丁苯橡胶中油西南-兰化1500-华东价格由11750(元/吨)上涨至12350(元/吨),涨幅达5.11%。
    行业观点:美国发布新拟加征关税清单,关注国内刚性需求投资机会。美国贸易代表办公室(USTR)于美东时间7月10日发表声明称,特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加征关税的计划,并公布了一份长达近200页、涉及6000余种商品的清单,涉及服装、电视零件和冰箱等产品,加征的关税约为10%,将在8月20日至8月23日举行听证会,并可能在8月30日公众咨询结束后生效。在中美贸易战背景下,关注化工子行业涉及刚性需求的发展机会。显示材料行业下游涉及显示面板需求,农药行业下游涉及国内粮食需求,染料行业下游涉及国内穿衣需求,在出口风险下关注国内刚性需求投资机会。
    制冷剂R22价格上涨,巨化股份盈利将持续受益。上周,R22价格由18000(元/吨)上涨至19000(元/吨),涨幅达5.56%,2018年年初至今,R22制冷剂价格已累计上涨22.58%。巨化股份(600160)拥有第二代制冷剂R22产能10万吨/年,产能规模国内前三;第三代制冷剂R134a、R125和R32的产能分别为7万吨、4万吨和6.2万吨/年,均为国内第一,其中R134a规模为全球第一。巨化股份是制冷剂行业龙头,受益于供需格局改善,制冷剂价格持续上涨,行业景气度有望继续上升,公司盈利将持续改善。
    国瓷材料(300285):半年度业绩高增长,完成爱尔创并表氧化锆业务实现向下游延伸。2018年7月9日,国瓷材料发布2018年半年度业绩预告公告。2018年上半年国瓷材料预计实现归母净利润2.69-2.86亿元,同比2017年上半年增长137%-152%,公司业绩快速增长。2018年一季度公司归母净利润0.75亿元,预计二季度公司归母净利润为1.94-2.11亿元,环比2018年一季度增长158.7%-181.3%。公司通过技术创新,使得电子陶瓷材料、结构陶瓷材料等相关业务发展良好,收入和利润同比增加。同时,公司外延式发展协同效应开始显现,纳入合并范围的子公司王子制陶、深圳爱尔创对业绩贡献增加,后续公司打造新材料平台发展进入快车道。
    飞凯材料(300398):半年度业绩高增长,受益液晶材料国产化公司发展进入快车道。2018年7月12日晚,飞凯材料(300398)发布半年度业绩预增公告,公司预计上半年实现归母净利润1.54-1.61亿元,同比2017年中报增长535%-564%。其中,2018年二季度实现归母净利润8058-8758万元,同比2017年二季度增长753%-826%,环比2018年一季度归母净利润7342万元增长9.7%-19.3%。2018年二季度飞凯材料紫外固化材料产品量价齐升。公司在光纤光缆涂覆材料领域龙头地位稳固,对和成显示的收购并表将会拓展公司的业务范围,给公司业绩带来新的增长动力。
    海翔药业(002099):子公司瓯华化工通过园区复产审核,KN-R活性艳蓝原料自给公司业绩进入上行通道。2018年7月11日晚海翔药业(002099)发布公告,子公司瓯华化工自5月14日临时停产后,经过盐城市环保局调查属于工业废水中苯胺类值达到31.8mg/L,高于标准值5mg/L。依据相关法律盐城环保局要求公司临时停产整改,同时罚款35万元。瓯华化工主要为公司活性染料原料溴氨酸、DCB等材料供应企业,本次停产前公司备有足够库存,在2个月内完成整改获得园区认定,后续经过盐城环保局检查合格后将实现正式开工。公司公告由于原料库存充足,本次临时停产对于公司业绩影响有限。同时,受行业部分其它原料生产厂停产原料涨价影响,KN-R活性艳蓝价格出现大幅上涨,公司产品盈利能力增强业绩弹性扩大。
    行业推荐评级及投资方向:化工行业面临的宏观经济环境下行风险,近四年低效和存在环保瓶颈的传统化工行业,迎来供求平衡临界点。受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善,维持行业“推荐”评级。
    风险提示:相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期,产品价格大幅下跌;中美贸易战进一步激化风险。股票开户哪个证券公司好

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